Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. (ADJUDICADO)

RESUMEN
Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., es una empresa dedicada al cultivo de caña de azúcar y elaboración de azúcar rubia como producto principal, y como productos derivados melaza y bagazo. POMALCA se encuentra ubicada en la Región Lambayeque, cuyo clima se caracteriza por ser cálido y apropiado para el cultivo de la caña de azúcar.

Su participación accionaria se compone de 32.88% propiedad del Estado peruano cuyo titular es FONAFE, 34.79% por personas naturales nacionales, 13.78% personas jurídicas nacionales, 10.31% en posesión de jubilados y cesantes y 8.24% por otros accionistas minoritarios

PRINCIPALES INDICADORES DE LA EMPRESA  

CARACTERISTICAS DE LA TRANSACCIÓN OFRECIDA
Esta operación tiene como objetivo la transferencia de 103´608,452 acciones que posee el Estado en la Empresa Agroindustrial POMALCA S.A.A. a los trabajadores y al sector privado.

El proceso de venta se realizará a través de la Bolsa de Valores de Lima. El precio base determinado para dicha transacción se ha establecido de acuerdo a la Ley 29822 y D.S. 037-2012-EF, según los cuales los trabajadores ejercerán su derecho de adquisición preferente en la compra de las acciones.

NORMATIVIDAD LEGAL

• Ley Nº 28027
• Ley Nº 29299 – por medio de la cual:
  • Se estableció un plazo de 180 días para que PROINVERSIÓN inicie, bajo responsabilidad, el proceso de transferencia de la participación accionaria del Estado.
  • Las empresas agroindustriales azucareras deben presentar hasta el 18.12.2009 al INDECOPI, el Programa de Reflotamiento Empresarial, el Programa de Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma de Pagos.
• Ley Nº 29388 – Ley que modifica el Artículo 2º de la Ley Nº 29299, estableciendo:
  • Plazo de 180 días, contados a partir del 01.07.2009, para que PROINVERSIÓN inicie bajo responsabilidad, el proceso de transferencia de la participación accionaria que el Estado mantiene en las empresas agrarias azucareras.
  • Que PROINVERSIÓN otorgue el derecho preferente a los trabajadores de las empresas agrarias azucareras acogidas al régimen patrimonial de la Ley Nº 28027 para la adquisición de las acciones del Estado en las empresas en las que laboran, de manera excluyente.
  • Que PROINVERSIÓN otorgue las facilidades en cuanto al plazo y forma de pago, para que los trabajadores ejerciten su derecho en la adquisición de las acciones del Estado quienes están facultados para ofrecer en garantía de la cancelación del valor de las acciones adquiridas los depósitos de CTS, así como los montos adeudados por el empleador por dicho concepto y sus intereses generados.
  • Con fecha 18.12.2009, la empresa presentó al INDECOPI los documentos establecidos en el Artículo 3 de la Ley 29388.
• En abril de 2011 se publicó la Ley N° 29678 - Ley que establece medidas para viabilizar el régimen de las EAA, disponiéndose lo siguiente:
  • PROINVERSIÓN debía concluir proceso de transferencia como máximo el 31 de diciembre de 2011, con arreglo al procedimiento y trato preferente establecido en el artículo 2 de la Ley N° 29299.
  • Los trabajadores podían ejercer derecho de preferencia hasta el 30 de abril de 2012.
  • En caso no se concretara la venta de las acciones a los trabajadores, PROINVERSIÓN proseguiría con el proceso de venta a terceros a más tardar el 31 de diciembre de 2011.
  • Amplió el régimen de protección patrimonial hasta el 31 de diciembre de 2011.
• En diciembre de 2011 se publicó la Ley N° 29822, Ley que establece las medidas para facilitar la transferencia de las acciones del Estado en las EAA a favor de los trabajadores, estableciendo entre otras disposiciones:
  • Ampliar el plazo para concluir el proceso de transferencia de la participación accionaria del Estado en las EAA hasta en 150 días, es decir el proceso deberá concluirse a más tardar el 29 de mayo de 2012.
  • Precisa la forma de determinar el precio de las acciones a ser transferidas, para el caso de los trabajadores que opten por la adquisición mediante la modalidad conjunta.
•  De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Resolución Suprema N° 010-2012-EF, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, mediante acuerdo del 15 de febrero de 2012, asignó al Comité PRO DESARROLLO el proceso de venta de las acciones del Estado en las EAA Cayaltí, Pomalca y Tumán.
• El 4 de marzo de 2012 se publicó al Decreto Supremo N° 037-2012-EF, por medio del cual, se aprobaron las disposiciones reglamentarias que regulan el derecho de adquisición preferente de los trabajadores de las EAA a que se refiere la Ley N° 29822

 ESTADO DEL PROCESO
 

• De acuerdo a lo establecido en el D.S. 037-2012-EF, PROINVERSION viene trabajando en las actividades necesarias para realizar la transferencia de las acciones del Estado en las empresas agrarias azucareras a los trabajadores de las mismas. Se ha contratado a CARTISA SAB quienes serán los intermediarios para la venta de las acciones. Asimismo el 17.04.2012 se ha publicado en esta misma página web la lista de trabajadores con derecho de adquisición preferente en la compra de las acciones de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.
• Con fecha 12.04.2012 mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION N° 467-2-2012-CPD se aprobaron los Lineamientos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los trabajadores de las acciones del Estado en las EAA, conforme a los cuales los trabajadores de las EAA podrán ejercer, de forma conjunta o individual, el derecho de adquisición preferente de las acciones del Estado, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 29822, su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 037-2012-EF y demás normas conexas
• Se viene trabajando asimismo en la adecuación de las Bases de las Oferta Pública de Venta a las disposiciones de la Ley Nº 29822, las mismas que serán publicadas oportunamente en la página Web de PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe).
• El 28.05.2012 se realizó la Oferta Pública de Venta (OPV) de las acciones del Estado en la EAA Pomalca.En esta OPV se colocó 92'161,240 acciones, quedando un remanente de 11'447,212 acciones, equivalente al 3.63% del capital social de dicha empresa.
• De conformidad al marco legal aplicable, está pendiente la venta del saldo remanente de 11'447,212 acciones, las cuales se venderán en la Bolsa de Valores de Lima, bajo el mecanismo de negociación continua en Rueda de Bolsa, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION el 28.06.2012.